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    歐美豎起貿易壁壘背景下看中國光伏快速崛起

    中國光伏制造業發展10年之后,進入新的成長周期,也面臨來自各方的掣肘。

     

    美國東部時間9月22日,美國國際貿易委員會就光伏電池及組件全球保障措施調查(“201”調查)做出損害裁決,美方認定進口光伏產品大量增加是造成美國國內產業嚴重損害的實質原因,并將研究對進口產品采取限制措施。若接受Suniva公司請愿提議,美方將對非美國產晶硅電池加稅0.4美元/瓦,并至少持續4年。

     

    9月16日,歐盟委員會發布對華光伏反傾銷反補貼措施期中復審調查終裁公告,決定改變措施的形式,在措施剩余近一年的執行期內,將原先的價格承諾方式替換為最低限價。

     

    這是2011年至2012年歐美對中國光伏業“雙反”后,新一輪國際貿易壁壘。需要特別注意的是,當前全球光伏市場格局已經與5年前大不相同。2012年歐美“雙反”的背景是,國內光伏產業面臨“兩頭在外”的困境:原材料由海外供應,需求市場也在海外。海外市場一旦收緊閘門,國內企業只能坐以待斃,尚德、LDK、英利的傾覆是上一輪“雙反”的直接影響。

     

    通過多年技術攻關、產業鏈擴張,中國已是全球最大的光伏市場,中國光伏企業也是全球光伏產業鏈上的重要一環。究其本質而言,歐美等國啟動本輪貿易保護政策,有意打壓正在崛起的中國光伏制造業。在全球光伏制造業向中國集聚的格局下,歐美等國貿易政策無益于己、無益于人。

     

    中國已是全球最大的光伏市場

    從全球光伏產業發展進程看,2000年是世界光伏大發展的起點,也是中國企業涉足光伏產業的開端。德國、西班牙主導光伏市場需求,中國光伏企業(天合光能、無錫尚德等)在2005年前后組建,開始參與海外市場競爭,并在2006年至2010年赴美上市,通過資本運作試圖打開海外光伏閘門。

     

    2007年意大利政府加強對太陽能發電補貼,意大利光伏市場崛起,成為僅次于德國的全球第二大市場。同期,國際光伏行業競爭加劇,歐美、印度于2011年至2012年啟動“雙反”保護政策,中國光伏企業海外受阻,無錫尚德等龍頭企業在這一輪旋渦中或破產,或被并購。

     

    2013年7月4日,國務院下發《關于促進光伏產業健康發展的若干意見》,以此為發端,疊加電價補貼、成本下降等政策支持,國內光伏產業進入大增長時期,并成為全球光伏市場需求的主戰場。

     

    從光伏產品市場規???,中國光伏組件、電池片產量連續10年世界第一。2016年國內光伏組件產量53吉瓦,全球產量72吉瓦,中國產量占全球3/4;多晶硅產量占全球市場的48.5%、硅片占比86.6%、電池片占比68%、新增光伏裝機占比47.42%。

          

    從技術上看,光伏產業鏈各環節技術不斷改進,典型如金剛線切割改變了硅片生產工藝,大幅降低成本;單多晶轉化效率大幅提高,單晶硅轉換效率為20.5%~21.5%,多晶硅轉換效率為18.6%~19.8%,這兩者已經世界領先。

     

    從光伏企業的盈利能力看,中國光伏行業以民營企業為主,在全球光伏資本排行中遙遙領先。光伏是中國先進制造業的代表,已然可以與世界主要國家媲美。今年年初在媒體公布的全球光伏企業20強榜單中,中國光伏企業獨占14席,前3席分別是協鑫、天合光能、晶科能源,3家企業營業收入占榜單營業收入總額的71.4%。

     

    中國光伏行業的崛起,使歐美本土企業面臨外部的沖擊,貿易壁壘正是在這一格局下產生,對國內光伏出口的影響立竿見影。中國出口信用保險公司發布的《2017年光伏行業年度分析報告》顯示,我國出口至美國的光伏產品2016年9月起驟減,去年全年出口金額下降20.33%,為14.27億美元。根據海關統計,2017年上半年,我國對美國光伏出口占光伏出口總量的比重不到1%。

     

    為規避國際貿易壁壘,中國光伏企業選擇在海外設廠,在“一帶一路”的倡議支持下“走出去”生產組件和電池片,光伏行業協會統計,目前海外產能超過6吉瓦;同期中國對印度、巴西、墨西哥等國出口額大幅增長。

     

    成本下降是中國光伏業核心競爭力

    在補貼預期退坡、“6·30搶裝”、光伏組件成本下降等多重因素影響下,今年上半年國內光伏裝機大超預期,新增裝機24吉瓦,6月當月新增裝機13吉瓦。截至6月底,光伏累計裝機超過1億千瓦,提前完成“十三五”光伏規劃目標。光伏搶裝行情在7月和8月延續。根據中電聯統計,今年1月至8月光伏新增并網38.28吉瓦,7月和8月當月分別新增裝機規模10.92吉瓦、3.66吉瓦,單月裝機增速同比均創新高。

     

    成本下降是提升行業潛力的主要驅動力。

    從光伏產業鏈來看,上游多晶硅、單多晶硅片,中游單多晶電池片、電池組件,下游光伏電站系統成本均出現大幅下降。當前時點與2011年相比,產業鏈各個環節成本的下降幅度在80%以上。其中,上游多晶硅價格由2011年的700元/千克大幅下降至當前140元/千克,單多晶電池片出廠價格由6元/瓦下降至1.6元/瓦。

     

    中國光伏增長新領地——戶用光伏

    光伏扶貧、領跑者計劃、戶用光伏是拓展光伏應用市場的三大領域。前兩者是國家政策激勵下的新計劃,戶用光伏崛起的邏輯則是光伏行業成本下降、平價上網屬性不斷兌現。

        

    今年7月17日,國家能源局發布《關于可再生能源發展“十三五”規劃實施的指導意見》:在“十三五”規劃的基礎上,2017年至2020年新增光伏裝機86.5吉瓦(不含分布式),其中普通光伏電站54.5吉瓦,領跑者計劃項目32吉瓦。

    可再生能源“十三五”規劃提出,到2020年我國光伏裝機達到1.05億千瓦。這一指標是根據2020年非化石能源占比15%推算出的最低值,國家能源局新增光伏裝機規模意味著從政策上對光伏發電并未設限,領跑者計劃、光伏扶貧是提振光伏裝機的新催化劑。

     

    分布式光伏的崛起是支撐光伏行業發展的主要驅動力,戶用光伏則是分布式電站的新生力量。2012年國內鼓勵支持分布式電站以來,分布式電站從商業屋頂轉移到戶用光伏,在光伏扶貧計劃的支持下,戶用光伏在近年來出現大幅增長。以江蘇、浙江、山東、廣東等東部省份為主,戶用光伏正在居民需求端放量。

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